中兴通讯：国内业务清晰仍可保持饱满增长 增持
维持“增持”评级。我们维持中兴2008-2010年EPS预测分别为1.30元、1.54元、2.02元。海外业务出于谨慎性原则，在预测中我们已考虑全球经济危机蔓延对公司的影响，认为中兴亦有可能艰难前行获取国际设备商加快退出的市场份额，预测2009、2010年30％、20％的收入增速是可以实现的。国内业务清晰明朗，在激烈竞争中仍将在2008Q4、2009年呈现饱满增长。
2008Q4-2009H1是国内业务增长最快速阶段（三大运营商目前部署的投资均要求在2009H1完成），对海外业务虽有担忧之处但目前看无论是业务增速及应收账款均未体现风险，我们认为未来6个月中兴股价有望超越整体市场，“增持”评级。
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2008Q4-2009H1是国内业务增长最快速阶段（三大运营商目前部署的投资均要求在2009H1完成），对海外业务虽有担忧之处但目前看无论是业务增速及应收账款均未体现风险，我们认为未来6个月中兴股价有望超越整体市场，“增持”评级。
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